期货市场最新交易机会前景

2020.06.08 -

据调查,247家钢厂高炉开工率91.02%,与上周持平,同比增长0.26%;高炉炼铁产能利用率91.90%,环比增长0.53%,同比增长1.39%;同比增长0.43%,下降3.03%;平均日产铁244.63万吨,同比增长1.4万吨,同比增长3.7万吨。

全国45个港口进口铁矿石库存10753.70吨,比前一周减少31.15吨;日均开埠量314.08吨,增加12.14吨。重量方面,澳大利亚矿6051.30下降49.98,巴西矿2178.65下降14.77,贸易矿5103.20下降104.40,球团733.91上升17.97,细粉695.57上升30.03,块矿2142.33上升43.96;98港船舶数量下降1艘。(单位:万吨)

第四轮焦炭涨价幅度逐步扩大。徐州、山西等地部分焦炭企业提价100元,山东、河北等地大型焦炭企业提价50元,个别钢厂从5日起上调收购价格50元。近期要重点关注山东、山西、河南等地焦化企业限产和徐州产能退出进程的影响。

Mysteel煤炭和焦炭业务部门调查了全国30家独立焦化厂吨焦的盈利能力。全国吨焦平均利润209.32元,比上周增加27.71元;山西准水平焦平均利润227.15元,比上周增加14.2元;山东准水平焦平均利润261.45元,比上周增加0.87元;内蒙古准水平焦平均利润175.38元,比上周增长9元;河北准水平焦平均利润220.37元,比上周增长7.9元。

Mysteel对全国230家独立焦炭企业进行了抽样调查:产能利用率74.42%,比前一周下降0.10%,同比下降2.59%;淘汰产能利用率80.10%,比前一周下降0.11%,同比上升1.43%;日均产量66.10减0.09;焦炭库存107.05减10.96;焦煤总库存1364.69,增加24.02;平均有效天数15.52天,增加0.29天。

据秘鲁国家统计局(INEI)数据显示,4月份秘鲁矿业萎缩42.29%,其中铁、锡生产全面停止,锌产量同比下降86.3%,铅产量同比下降84.1%,银产量同比下降,黄金产量下降53.5%,铜产量下降34.7%,钼产量下降10.7%。INEI没有提供实际产量数据,但据彭博社报道,秘鲁4月份的铜产量为125225吨。

几内亚精英矿业公司计划今年11月初开始铝土矿生产,月产量约50万吨。其铝土矿设计产能为每年1000万吨。矿区位于几内亚黄金区,距现有码头约100公里。基础设施建设一年前就开始了,道路已完成约80%。矿区探明储量约3.6亿吨,主要供应铝土矿Al2O3 42%min-SiO2 3%max,采用海峡型船舶出口中国。

橡胶

6月5日,虎角大涨300元/吨左右。上海现货胶跟进,成交情况一般。上海地区:宝岛整体价格

19年e奶10450元/吨左右,18年宝岛全脂奶价格10300元/吨,18年云翔/金丰全脂奶报价10350元/吨。

根据天然橡胶生产国协会(ANRPC)的数据,今年的橡胶供应仍将是顺差,但根据之前的数据,顺差比以前增加了很多,而价格则下降了更多。总体来看,预计橡胶消费量将有所增加,供给面负面消息对盘面影响较小,而利好消息将有明显提振作用。

需求方:欧洲疫情明显好转。3-4月份停产的企业5月份开始恢复生产,橡胶消费最差的时间可能已经过去;4月份全球汽车销量下降幅度扩大,因为企业5月份恢复生产预计5月份汽车销量将明显好于4月份;5月份国内重卡销量和汽车销量将继续回升,天然橡胶下游消费有望恢复。

根据中国汽车工业协会发布的重点企业销售报告,5月份,全国汽车工业销售预计213.6万辆,环比增长3.2%,同比增长11.7%。4月份,中国汽车工业协会汽车市场统计口径显示,产销均超过200万辆。当时,它已经“基本恢复到流行前的水平”,销量是22个月来的首次增长。

聚烯烃PTA

从目前的企业维修计划来看,7月中下旬只有浙江华滨石化140万吨的工厂有短期停产计划,但金山石化40万吨的工厂将于6月中旬重新开工,汉邦70万吨的工厂将于6月开工。10天前重启的220万吨设备计划停产两周,但重启时间尚不确定。

从涤纶环节看,随着4-5月疫情控制形势的好转,恢复生产和增产的努力以及国际原油价格的反弹,在多重因素刺激下,涤纶纱销售继续好转。

聚丙烯期货市场波动微弱,行业心态不好,粉料价格持续下跌,但下游工厂需求并未改善。少量需求只需购买,市场交易气氛一般。现阶段,粉体、球团的价格仍然处于较低水平,体现了粉体价格低廉的优势。不过,丙烯单体的供应将在下周增加。预计价格会有微弱的调整。粉末的成本支持不足。预计近期粉料价格将以偏弱整理为主。

线性期货低开震荡,尾盘小幅收高。部分石化企业调低出厂价,近周末交易气氛不好。下游收货意愿不高,坚持刚需,并谨慎观望。卓创预测,目前国内PE市场疲软波动,LLDPE主流价格有望维持在6600-6950元/吨。

短期内基本面压力不大,大厂家预售较多,价格意向较高,但终端购买热情一般。期货盘面依然坚挺,均线依然多头,但在6330点附近有较大的压制。供应商心态稳定,观望情绪浓厚。预计下一周PVC价格将以窄幅为主。

大豆、豆粕

据海关总署统计,1-5月,我国大豆进口3388.3万吨,增长6.8%;进口均价2770.2元/吨,下降1.7%。其中,1-4月份进口2450.1万吨,5月份进口934.9万吨。

5月份,全球大豆需求逐步回升,南美大豆出口渠道畅通,美国大豆种植进度缓慢,外盘价格窄幅波动。国内大豆方面,5月份国内大豆现货价格明显回落,连续大豆一期期货价格波动较大。

本月国内大豆现货购销价格继续走弱。东北地区大豆现货价格明显走弱。黑龙江食用豆收购价为5120~5200元/吨,油性豆收购价为4840~4960元/非那吨月环比下降100-150元/吨。本月入关大豆价格大幅下跌,每吨下跌200至300元,原因是入关小麦收成在即,贸易商出售大豆。东北地区大豆种植进展顺利,大豆库存处于较低水平,海关对大豆价格相对较低。

进口大豆价格波动。目前,随着巴西大豆折扣价的提高,进口大豆理论成本为3150元/吨,按沿海四级豆油价格5550元/吨计算,豆粕理论成本为2878元/吨。

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